www.capital.gr - Κεφάλαιο στην ενημέρωση

Πρόταση φιλικής συγχώνευσης προς την Alpha Bank υπέβαλλε η Εθνική Τράπεζα, επιβεβαιώνοντας πλήρως πληροφορίες που μετέδωσε πρώτο το Capital.gr.

Όπως αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας σύμφωνα με την πρόταση, οι μέτοχοι της Alpha θα λάβουν 8 νέες μετοχές της Εθνικής για κάθε 11 υφιστάμενες μετοχές της Alpha, ήτοι σχέση ανταλλαγής 0,727 μετοχές της Εθνικής για κάθε μια μετοχή της Alpha. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας η ανωτέρω σχέση ανταλλαγής εμπεριέχει υπερτίμημα ύψους 23,4% επί της τιμής κλεισίματος της Alpha κατά την 17 Ιανουαρίου 2011, την προηγούμενη δηλαδή της υποβολής της πρότασής μας, υπερτίμημα ύψους 18,5% επί της σχέσης ανταλλαγής Alpha/Έθνική κατά την 17 Φεβρουαρίου 2011, την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης πριν από την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης και υπερτίμημα ύψους 23,7% ως προς τη μέση σχέση ανταλλαγής των τελευταίων 12 μηνών προ της 17ης Ιανουαρίου 2011. Όπως αναφέρεται, η  πρόταση δίνει τη δυνατότητα στους μετόχους της Alpha και της Εθνικής να επωφεληθούν από τη σημαντική αξία, η οποία, κατά την εκτίμηση της Εθνικής, θα προκύψει κατά την υλοποίηση της προτεινόμενης συγχώνευσης.

Ειπλέον, σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ανωτέρω σχέση ανταλλαγής, η σχετική συμμετοχή των μετόχων της Εθνικής και της Alpha στην ενωμένη οντότητα θα είναι περίπου 71% και 29%, αντίστοιχα, ενώ η άμεσες συμμετοχές του Ελληνικού Δημοσίου και των ευρύτερων φορέων κοινωνικής ασφάλισης θα διαμορφωθούν σε 0,9% και 12%, αντίστοιχα.

Νωρίτερα το Capital.gr μετέδωσε τα εξής: Έντονες φήμες κάνουν το γύρο της αγοράς τα τελευταία λεπτά σχετικά με την αναζωπύρωση των διαπραγματεύσεων για επικείμενη συγχώνευση μεταξύ Alpha Bank και Εθνικής Τράπεζας.

Οι φήμες ενισχύονται από το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Alpha Bank και ενδεχομένως συζητείται το συγκεκριμένο θέμα.

Αρμόδια στελέχη αρνούνται να κάνουν αυτή την ώρα οποιοδήποτε σχόλιο, και τοποθετούν τις όποιες ανακοινώσεις για μετά το κλείσιμο της αγοράς. Ιδιαίτερη σημασία άλλωστε έχει και το γεγονός ότι σε τηλεφωνική επικοινωνία του Capital.gr ουδείς από όσους είναι σε θέση να γνωρίζουν δεν προχώρησε σε διάψευση και άπαντες περιορίστηκαν στο να μην κάνουν οποιαδήποτε δήλωση.

Άλλες πήγες αναφέρουν ότι το Δ.Σ. της Alpha συζητά τα πιθανά ενδεχόμενα κεφαλαιακής ενίσχυσης, κάτι που είναι προφανές καθώς όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς έχουν επισημάνει τη σχετική ανάγκη.

Οι δύο τράπεζες είχαν βρεθεί ξανά πολύ κοντά η μία στην άλλη τον Ιανουάριο του 2002 όταν οι συζητήσεις είχαν προχωρήσει σχεδόν μέχρι το σημείο της τελικής συμφωνίας η οποία ωστόσο δεν υλοποιήθηκε ποτέ.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι η Alpha Bank είχε βρεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για συγχώνευση με την Eurobank. Οι διαπραγματεύσεις έγιναν σε πολύ υψηλό επίπεδο και τα περισσότερα θέματα που συζητήθηκαν είχαν λυθεί. Ωστόσο ούτε αυτή τη φορά η συμφωνία δεν προχώρησε.


Αναστολή διαπραγμάτευσης για τις δυο μετοχές

Ανεστάλη η διαπραγμάτευση των δυο μετοχών με την Alpha Bank να βρίσκεται στα 4,88 με άνοδο 6,32% και με την ΕΤΕ να βρίσκεται στα 7,64 ευρώ, με άνοδο 2,14%.