Την τροποποίηση των όρων που αφορούν την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου θα αποφασίσουν οι μέτοχοι της Eurobank στην τακτική γ.σ. της τράπεζας που πραγματοποιείται στις 28/6.

Όπως αναφέρει στο πρωινό της report η HSBC, πρόκειται για ΜΟΔ η απόφαση για την έκδοση του οποίου λήφθηκε το 2009 προκειμένου να ενισχυθεί η κεφαλαιακή βάση της τράπεζας. Η επικείμενη τώρα τροποποίηση θα αφορά την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, αφού, λέει η χρηματιστηριακή, η έκδοση θα καλυφθεί μέσω private placement.

Η παλαιά απόφαση που είχε ληφθεί τον Ιούνιο του 2009 είχε εγκρίνει έκδοση ύψους 500 εκατ. ευρώ, ενώ η μετατροπή είχε ορίζοντα πραγματοποίησης την πενταετία. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της HSBC, το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο θα μπορούσε να ενισχύσει τα κεφάλαια Tier I κατά έως 110 μονάδες βάσης.

Η Marfin Analysis, από την πλευρά της, αναφερόμενη στο άλλο θέμα της γ.σ. , δηλαδή την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, αναφέρει ότι ενδεχόμενα η εξέλιξη αυτή «μπορεί να προϊδεάζει για ΑΜΚ».

euro2day.gr