- Έντονη κινητικότητα από τη διοίκηση για την αποκατάσταση της ρευστότητας και του εξορθολογισμού του ισολογισμού

www.bankingnews.gr

Την εισαγωγή του ΟΤΕ στον Stoxx Europe 600 φαίνεται σύμφωνα με πληροφορίες ότι σχεδιάζει η διοίκηση του Οργανισμού, θέτοντας τις βάσεις για αποκατάσταση της επενδυτικής εμπιστοσύνης μετά μάλιστα και το ευρωομόλογο που εξέδωσε την περασμένη εβδομάδα, το οποίο αν και ήταν με σχετικά υψηλό επιτόκιο, οι προσφορές έδειξαν ότι υπάρχει ενδιαφέρον.
Υπενθυμίζεται ότι χτες, ο οίκος Standard & Poor's αναβάθμισε σε «Β+» από «B-» προηγουμένως τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα του ΟΤΕ, δίνοντας σταθερές προοπτικές για την αξιολόγηση, μετά και την αναχρηματοδότηση δανεισμού από τον Οργανισμό.
Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη έκδοση υπερκαλύφθηκε την περασμένη εβδομάδα κατά 2,7 φορές, έχοντας συγκεντρώσει συνολική ζήτηση άνω των 1,9 δισ. ευρώ. Το ετήσιο τοκομερίδιο διαμορφώθηκε στο 7,875%, πληρωτέο ανά εξάμηνο. Ο ΟΤΕ άντλησε ποσό 700 εκατ. ευρώ, ενώ ως βάση είχε τοποθετηθεί το ποσό των 500 εκατ. ευρώ.
Η έκδοση του ομολογιακού δανείου βάζει τέλος σε μια περίοδο που χαρακτηρίστηκε από τη δύσκολη πρόσβαση σε τραπεζικά κεφάλαια για το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων. Η προηγούμενη έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 500 εκατ. ευρώ είχε γίνει από τον ΟΤΕ τον Απρίλιο του 2011.
Τα ομόλογα εκδίδονται από την OTE plc με την εγγύηση της ΟΤΕ ΑΕ, στο πλαίσιο του υφισταμένου Προγράμματος Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων (Global Medium Term Note Programme), ύψους 6,5 δισ. ευρώ.
Την ίδια ώρα, τέσσερις τηλεπικοινωνιακοί κολοσσοί ανταγωνίζονται για την απόκτηση της βουλγαρικής Globul, συμφωνία που αναμένεται να ανέλθει στα 700 εκατ. ευρώ.
Η Globul τελεί υπό τον έλεγχο του ΟΤΕ που σχεδιάζει να πουλήσει τη βουλγαρική μονάδα του, καθώς και τις δορυφορικές δραστηριότητες HellasSat προκειμένου να αναχρηματοδοτήσει χρέος ύψους 1,8 δισ. ευρώ έως τις αρχές του 2014.
Η Turk Telekom, η εταιρία κινητής τηλεφωνίας Turkcell και η νορβηγική Telenor διεξάγουν ήδη οικονομικό και νομικό έλεγχο στη Globul.
Για τη βουλγαρική εταιρία, η οποία πωλείται παράλληλα με την εταιρία λιανικής Γερμανός, ενδιαφέρεται και η Deutsche Telekom.