Στην υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης  για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας Rilken, τις οποίες δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, κατά την 30η Αυγούστου 2011, προχώρησε η Henkel Ελλάς. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ως σύμβουλος της Henkel ενεργεί η Deutsche Bank AG. Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση 1.675.050 μετοχών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 49,86% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Το προσφερόμενο από τη Henkel αντάλλαγμα για την απόκτηση κάθε μετοχής, η οποία προσφέρεται νομίμως και εγκύρως κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, ανέρχεται σε 3,40 ευρώ τοις μετρητοίς.

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, το Προσφερόμενο Τίμημα ήταν ανώτερο κατά ποσοστό:

• 63,5% από την χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος στις 29 Αυγούστου 2011, και
• 53,3% από τη μέση χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής (όπως αυτή η τιμή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος (ι) του Νόμου) κατά την εξάμηνη περίοδο που έληξε στις 29 Αυγούστου 2011.

Σημειώνεται πως κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 6.720.100 ευρώ, διαιρείται σε 3.360.050 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,00 ευρώ η κάθε μία και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο. Οι Μετοχές είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται στην «Κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης» της «Αγοράς Αξιών» του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Επίσης, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, η Henkel κατείχε άμεσα 1.685.000 μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 50,14% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, ενώ καμία από τις λοιπές συνδεδεμένες με και ενοποιούμενες από τη Henkel AG & Co KGaA επιχειρήσεις (στο εξής από κοινού τα «Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα ή για Λογαριασμό του») δεν κατείχε άλλες μετοχές ή δικαιώματα ψήφου κατά την ως άνω ημερομηνία.

Επίσης, κατά το χρονικό διάστημα των έξι μηνών που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ούτε η Henkel ούτε πρόσωπο που ενεργεί συντονισμένα με εκείνη ή για λογαριασμό της απέκτησε μετοχές.

Επίσης, η Henkel θα αναλάβει την καταβολή των ανερχομένων σε 0,08% δικαιωμάτων υπέρ της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρισης», τα οποία άλλως θα επιβάρυναν τους μετόχους της εταιρείας που αποδέχονται εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση.

Eπομένως, οι αποδεχόμενοι μέτοχοι θα λάβουν το Προσφερόμενο Τίμημα καθαρό από τα ανωτέρω δικαιώματα αφού αφαιρεθεί όμως ο οικείος φόρος που ανέρχεται σήμερα σε ποσοστό 0,20% και επιβάλλεται στην εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερομένων Μετοχών στον Προτείνοντα.

Εάν, μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής και τη μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών, η Henkel κατέχει Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας:

(α)  Θα απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν όλων των υπόλοιπων Μετοχών σε τιμή ανά Μετοχή ίση προς το Προσφερόμενο Τίμημα, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου (στο εξής το «Δικαίωμα Εξαγοράς»).
(β) Υποχρεούται να αγοράσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από την δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης έναντι καταβολής σε μετρητά του Προσφερόμενου Τιμήματος, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου (στο εξής το «Δικαίωμα Εξόδου»).

Περαιτέρω, σε περίπτωση που η Henkel δικαιούται να ασκήσει και ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς, θα επιδιώξει την διαγραφή των Μετοχών από το Χρηματιστήριο.


Πηγή:www.capital.gr